Финазия Капитал поддерживает Агробанк в успешном завершении знакового многоцелевого зеленого синдицированного кредита с переподпиской

25 ноября 2024 года – Агробанк, третий по величине банк Узбекистана, достиг значительного успеха, завершив сделку по привлечению многоцелевого зеленого синдицированного кредита. Эта знаковая сделка привлекла в общей сложности 250 миллионов долларов США, включая 160 миллионов долларов США, 31 миллион евро, 4 026 миллионов японских йен, а также 222 миллиона юаней. Данная сделка стала важным шагом в стратегическом росте Агробанка и его приверженности устойчивому финансированию.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны 18 инвесторов, что привело к переподписке книги заявок на сумму более 375 миллионов долларов. Этот успех подчеркивает растущее международное доверие к финансовому рынку Узбекистана и перспективам Агробанка.

Стратегическая роль Финазия Капитал

Финазия Капитал гордится тем, что выступила в качестве эксклюзивного финансового консультанта Агробанка, предоставляя всестороннюю поддержку на всех этапах реализации сделки.

Проект начался с глубокого анализа финансового положения Агробанка и его потребностей в финансировании. Впервые в истории Узбекистана Финазия Капитал внедрила практику одновременного мандатирования банков для сделок по кредитам и облигациям. Этот инновационный подход оказался крайне успешным, привлекая значительный интерес со стороны рынка. Агробанк успешно завершил выпуск евробондов на сумму 400 миллионов долларов США 25 сентября 2024 года.

В рамках как зеленых облигаций, так и зеленого синдицированного кредита Финазия Капитал сыграла ключевую роль в выборе первоклассных международных банков через конкурентный процесс. Этот стратегический выбор обеспечил участие инвесторов из США, Европы, Великобритании, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Финазия Капитал также помогла Агробанку разработать свою первую «Рамочную программу зеленого финансирования», которая соответствует принципам зеленых облигаций ICMA и принципам зеленого кредитования LMA/LSTA/APLMA. Второе мнение от Sustainable Fitch, с рейтингом «Отличное соответствие» по всем пяти критериям, укрепило доверие к программе и способствовало привлечению экологически и ESG-ориентированных кредиторов.

Сильный спрос и стратегические результаты

Тщательная структура сделки и активная маркетинговая кампания привели к беспрецедентному спросу в размере более 375 миллионов долларов – это самый высокий показатель для сделок с финансовыми институтами Узбекистана.

Финазия Капитал активно участвовала в координации всех заинтересованных сторон, помогала Агробанку подготовить ключевые документы, презентации для инвесторов и проводить переговоры. Маркетинговая кампания, включающая встречи с банками и инвесторами, а также roadshow, проведенное 2–6 августа 2024 года в ОАЭ, сыграла решающую роль в привлечении сильного интереса, особенно со стороны ближневосточных инвесторов.

Менеджмент Агробанка при поддержке Финазия Капитал успешно представил сильные стороны банка и экономический потенциал Узбекистана международным участникам.

Трансформационная сделка для Агробанка

Этот зеленый синдицированный кредит не только обеспечивает Агробанку важные финансовые ресурсы, но и устанавливает долгосрочные партнерские отношения с ведущими международными банками, расширяя базу инвесторов банка и диверсифицируя его портфель по инструментам и валютам.

Успех этой сделки укрепляет репутацию Агробанка как ведущего финансового института Узбекистана и подчеркивает приверженность Финазия Капитал предоставлению инновационных и эффективных финансовых консультаций.