Национальный энергетический лидер Узбекистана, «Узбекнефтегаз», триумфально вернулся на международные долговые рынки капитала

Апрель 2025 года – АО «Узбекнефтегаз» (UNG), государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Узбекистана, успешно вернулась на международные долговые рынки капитала с новым знаковым выпуском евробондов. На фоне значительно улучшенного финансового положения в 2024 году, данная сделка подчеркивает стремление компании к диверсификации источников финансирования и укреплению своей позиции на глобальном финансовом рынке.

Первоначально заявленный объем составлял от 500 до 750 миллионов долларов США, однако высокий интерес инвесторов позволил разместить 5-летние облигации на сумму 850 миллионов долларов США с купоном 8,75%. Книга заявок достигла 1,8 миллиарда долларов, при этом окончательный спрос превысил предложение более чем в два раза — яркий показатель доверия инвесторов к кредитному профилю, операционной эффективности и стратегии развития UNG.

Роль Finasia Capital как финансового консультанта

Finasia Capital выступила финансовым консультантом UNG, предоставив всестороннюю поддержку на всех этапах — от концепции до закрытия сделки. Команда Finasia принимала участие в выборе синдиката андеррайтеров и юридических консультантов, разработке стратегии и сроков размещения, а также в подготовке маркетинговых и офферных материалов.

Кроме того, Finasia активно сопровождала команду UNG во время серии встреч с инвесторами в Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Переговоры с институциональными инвесторами, как в индивидуальном, так и в групповом формате, стали ключевыми в обеспечении якорных заказов и корректировке параметров сделки, что в итоге обеспечило почти 50 базисных пунктов снижения от первоначального уровня до финального прайсинга.

Сотрудничество с ведущими мировыми банками

Сделка была реализована в сотрудничестве с международным синдикатом банков, в который вошли: Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, MUFG и Standard Chartered Bank. География размещения: Великобритания (39.9%), США (29.5%), Европа (12.4%), Ближний Восток и Северная Африка (10.8%), Швейцария (5.5%) и Азия и другие регионы (1.9%).

Поддержка стратегического роста и финансовой устойчивости UNG

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, а также на реализацию инвестиционной программы, включающей модернизацию добывающей и перерабатывающей инфраструктуры и повышение операционной эффективности. Сделка соответствует долгосрочной стратегии UNG по оптимизации структуры капитала, снижению стоимости заимствований и увеличению сроков погашения долгов.

Этот выпуск также демонстрирует устойчивость компании и её приверженность международным стандартам прозрачности и работы с инвесторами. UNG продолжает играть ключевую роль в развитии промышленности, энергетической безопасности региона и модернизации экономики Узбекистана.

Пример партнерства и профессионализма

Успешная реализация сделки вновь подтверждает статус Finasia Capital как ведущего консультанта по сложным международным операциям на рынках капитала. С богатым опытом в сфере суверенных и корпоративных размещений, Finasia продолжает способствовать интеграции Узбекистана в мировую финансовую систему и поддерживать устойчивое экономическое развитие страны.