Finasia Capital консультирует «Узбекнефтегаз» по клубному кредиту на сумму 150 млн долларов США и 50 млн евро от ведущих международных банков
Finasia Capital с удовлетворением сообщает об успешной консультационной поддержке АО «Узбекнефтегаз» (UNG) — национального нефтегазового лидера Узбекистана — при привлечении значимого мультивалютного клубного кредита в размере 150 млн долларов США и 50 млн евро. Двухлетняя сделка была реализована при участии ведущих международных инвестиционных банков: Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), MUFG Bank и Standard Chartered Bank (SCB).
Сделка стала важным этапом в реализации долгосрочной стратегии UNG по диверсификации источников финансирования, укреплению ликвидности и расширению сотрудничества с ведущими мировыми финансовыми институтами. Привлечённые средства будут направлены на реализацию приоритетных стратегических инициатив, включая инвестиции в проекты, соответствующие ESG-стандартам.
В качестве финансового советника UNG, Finasia Capital предоставила комплексную поддержку на всех этапах реализации сделки. Это включало подготовку подробного запроса предложений (RfP), привлечение широкого круга международных банков, проведение конкурентного отбора на основе структурированной оценки по критериям: стоимость финансирования, срок, гибкость условий, структура ковенантов и репутация кредиторов. Finasia также оказывала содействие в переговорах по коммерческим и юридическим условиям и координировала работу с юрисконсультами и банками-участниками, обеспечив своевременное подписание всей документации.
Ключевым элементом участия Finasia в проекте стало сопровождение процесса идентификации и оценки проектов, соответствующих ESG-стандартам, для финансирования в рамках сделки. Команда тесно взаимодействовала с UNG в отборе и приоритезации проектов на основе соответствия международным стандартам ESG и стратегии устойчивого развития Узбекистана. Это включало оценку экологического и социального воздействия, проверку соответствия принципам ICMA и LMA, а также подготовку прозрачной и отслеживаемой проектной документации для кредиторов. Finasia помогла UNG аргументированно представить долгосрочные устойчивые эффекты этих проектов, что повысило доверие со стороны финансовых институтов и способствовало получению одобрений.
Данная сделка подтверждает неизменную приверженность Finasia Capital поддержке ведущих узбекских институтов в обеспечении доступа к международному финансированию на конкурентных условиях. Команда Finasia гордится тем, что внесла вклад в достижение успешного результата, опираясь на глубокую экспертизу, развитую сеть инвесторов и чётко структурированный процесс реализации.
Успешное закрытие этой сделки свидетельствует о растущем доверии глобальных финансовых институтов к экономике Узбекистана и подчёркивает высокий уровень компетенций Finasia Capital в сфере сложных трансграничных сделок по привлечению капитала.