O‘zbekiston Milliy Banki ikki transhli Evroobligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirdi

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki (NBU) ikki transhli Evroobligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirdi va bir yillik tanaffusdan so‘ng xalqaro kapital bozorlariga qaytdi. Ushbu bitim global investorlar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

Chiqarilgan obligatsiyalar mablag‘lari NBU’ning infratuzilmani moliyalash va kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha davom etayotgan tashabbuslarini moliyalashtirish uchun yo‘naltiriladi. Bu mamlakatning milliy rivojlanish strategiyasi va iqtisodiy modernizatsiya jarayonlariga mos keladi.

NBU Fitch Ratings tomonidan uzoq muddatli emitent reytingi BB darajasida «barqaror» prognoz bilan belgilangan. Standard & Poor’s va Moody’s agentliklari bankning reyting prognozini «barqaror»dan «ijobiy»ga ko‘tardi, bu esa bankning moliyaviy barqarorligini va O‘zbekiston bank sektoridagi strategik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Bitim tafsilotlari

2025-yil 8-iyulda NBU 300 million AQSh dollari hajmdagi Reg S shaklidagi besh yillik muddatli, 7,2% fiksatsiyalangan kuponli yirik obligatsiyalarni joylashtirdi. Dastlabki daromadlik yo‘riqnomasi 7,625% dan 7,75% gacha oraliqda belgilangan edi, biroq 1,1 milliard AQSh dollaridan oshgan yuqori talab natijasida yakuniy daromad 7,2% etib belgilandi.

Bundan tashqari, NBU 1,5 trillion so‘m miqdorida uch yillik muddatli, 17,95% fiksatsiyalangan kuponli milliy valyutadagi obligatsiyalarni joylashtirdi. Dastlabki yo‘riqnoma 18,5% atrofida belgilangan edi, lekin investorlarning 3 trillion so‘mdan (taxminan 217 million AQSh dollari) ortiq bo‘lgan talabiga binoan kupon stavkasi 17,95% darajasida tasdiqlandi. Ushbu so‘mda joylashtirilgan obligatsiyalar bo‘yicha barcha hisob-kitoblar va to‘lovlar AQSh dollarida amalga oshiriladi.

So‘mda joylashtirilgan ushbu emissiya O‘zbekistonning tijorat banklari tomonidan chiqarilgan eng yirik milliy valyutadagi Evroobligatsiyalardan biri hisoblanadi.

Bitimga Osiyo va Buyuk Britaniyadan, shuningdek Yevropa va Fors ko‘rfazi hamkorlik kengashidan kelgan keng doiradagi investorlar qiziqish bildirdi.

Finasia Capital’ning maslahat roli

Finasia Capital bitimning yakuniy bosqichlarida jarayonga qo‘shildi va mustaqil, har tomonlama ko‘rib chiqish, shuningdek amalga oshirish, narx belgilash va investorlar bilan muloqot strategiyalarini qo‘llab-quvvatladi.

Finasia Capital bosh direktori 2025-yil 7–8-iyul kunlari Londonda bo‘lib o‘tgan Global Investor Call va yuzma-yuz uchrashuvlarda qatnashdi. O‘zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligidagi sobiq yuqori lavozimdagi tajribasidan kelib chiqib, mamlakatning makroiqtisodiy holati va fiskal siyosati bo‘yicha fikrlar bildirdi. Bu esa investorlar bilan muloqotni kuchaytirish va bitimga ishonchni mustahkamlashga xizmat qildi.