NavoiyUran Eurobond

Toshkent, O‘zbekiston – 2025-yil 26-iyun

Dunyoning oltinchi yirik uran ishlab chiqaruvchisi hisoblangan NavoiyUran davlat korxonasi o‘zining birinchi Evroobligatsiya chiqarilishini muvaffaqiyatli yakunladi. Bu kompaniya uchun xalqaro kapital bozorlariga kirishdagi muhim bosqich bo‘lib, uning uzoq muddatli moliyaviy va strategik rejalarining ajralmas qismi hisoblanadi.

NavoiyUran'ga Standard & Poor’s va Fitch Ratings tomonidan uzoq muddatli emitent reytingi BB-, barqaror prognoz bilan belgilandi. Bu kompaniyaning kuchli operatsion salohiyati va O‘zbekiston sanoat sektoridagi muhim rolini aks ettiradi. Bundan tashqari, Sustainable Fitch kompaniyaga ESG bo‘yicha 3-daraja va 55 ball reytingini berdi, bu esa uning ekologik, ijtimoiy va boshqaruv standartlariga sodiqligini ko‘rsatadi.

2025-yil 26-iyun kuni NavoiyUran 5 yillik, 6,7% kupon stavkali, 300 million AQSh dollari hajmdagi, muddatli va kafolatsiz Evroobligatsiyalarini muvaffaqiyatli narxladi. Qarz muddati 2030-yil iyunda tugaydi.

Orderbook

Taklif AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyodagi yirik institutsional investorlar orasida katta talabga ega bo‘ldi. Dastlabki daromad yo‘nalishi 7,25–7,375% diapazonida belgilangan bo‘lsa-da, birinchi soatda buyurtmalar hajmi 300 million AQSh dollarini qamrab oldi.

AQSh bozori ochilishidan avval, London vaqti bilan 13:00 da buyurtmalar hajmi 1 milliard dollardan oshdi va rasmiy narx yo‘riqnomasi 7% atrofida tushirildi. Soat 14:30 ga kelib buyurtmalar 1,3 milliard dollarga yetdi va yakuniy narx 6,7% darajasida belgilandi.

Investor Meetings

Yakuniy buyurtmalar kitobi 740 million dollardan oshdi, bu esa 2,5 martadan ortiq ortiqcha talabni anglatadi. Bu kompaniyaning mustahkam moliyaviy asoslari, uranga bo‘lgan global talab, past ishlab chiqarish xarajatlari va O‘zbekistonning suveren va korporativ kredit profili bilan bog‘liq bo‘lgan ijobiy bozor munosabatini aks ettiradi.

Finasia Capital'ning moliyaviy maslahatchi sifatidagi roli
Pricing

Finasia Capital ushbu jarayon davomida Navoiyuranning yagona moliyaviy va kapital bozorlar bo‘yicha maslahatchisi sifatida faoliyat yuritdi va butun jarayonni boshqarib bordi — dastlabki tayyorgarlikdan tortib, kredit reytingini yaxshilash va investorlar bilan muloqot qilishgacha hamda yakuniy narxlashgacha.

2025-yil martdan iyungacha Finasia Capital S&P va Fitch reyting agentliklari bilan reytingni yaxshilash uchun kompaniya bilan yaqin hamkorlik qildi. Jarayon batafsil reyting taqdimotlarini tayyorlash, moliyaviy modelni stress-test qilish va agentliklar bilan samarali muloqotni ta’minlash bo‘yicha maslahatlarni o‘z ichiga oldi.

Bundan tashqari, Finasia Capital 35 dan ortiq global investorlarni jalb etgan Non-Deal va Deal Roadshowlar chog‘ida investorlarga mo‘ljallangan kommunikatsiyalarni strategik rejalashtirish va olib borishda, shuningdek, Due Diligence va baholash jarayonlarida faol ishtirok etdi.